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(EP) – Unicaja Banco y Liberbank destinar\u00e1n el 70% de los costes de reestructuraci\u00f3n estimados para acometer la fusi\u00f3n en solventar el exceso de capacidad que quedar\u00e1 tras la integraci\u00f3n, es decir, unos 378 millones de euros.<\/p>\n
As\u00ed lo ha indicado el presidente de Unicaja Banco y del grupo resultante de la fusi\u00f3n con Liberbank, Manuel Azuaga, durante la presentaci\u00f3n al mercado que ha tenido lugar este mi\u00e9rcoles para dar las claves sobre la operaci\u00f3n de integraci\u00f3n entre ambas entidades aprobada por sus consejos ayer.<\/p>\n
Del total de los costes de reestructuraci\u00f3n, que alcanzar\u00e1n los 540 millones de euros totalmente cargados en 2021 contra el ‘badwill’, Azuaga ha confirmado que cerca del 70% corresponder\u00e1 a ajustes de capacidad, en torno al 25% al deterioro de activos intangibles sin impacto en la ratio regulatoria de capital, y el 5% restante a la integraci\u00f3n tecnol\u00f3gica.<\/p>\n
De este modo, unos 378 millones de euros ir\u00e1n destinados a acometer los ajustes en plantilla y red de oficinas, unos 135 millones de euros corresponder\u00e1n al deterioro de activos intangibles y se utilizar\u00e1n unos 27 millones de euros para llevar a cabo la migraci\u00f3n tecnol\u00f3gica de las plataformas.<\/p>\n
Una vez la operaci\u00f3n de fusi\u00f3n se complete, el ‘nuevo Unicaja’ contar\u00e1 con una red formada por m\u00e1s de 1.500 sucursales y una plantilla que superar\u00e1 los 9.800 empleados, seg\u00fan datos correspondientes a septiembre de 2020.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a las sinergias, Azuaga y el consejero delegado de Liberbank y pr\u00f3ximo gestor de la entidad combinada, Manuel Men\u00e9ndez, han explicado que el 90% de los ahorros vendr\u00e1 de unos menores gastos, mientras que el 10% restante derivar\u00e1 de menores amortizaciones.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes de aproximadamente 192 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitir\u00e1 mejorar \u00absignificativamente\u00bb la ratio de eficiencia en once puntos porcentuales.<\/p>\n
LOS MODELOS IRB MEJORAR\u00c1N LA SOLVENCIA EN HASTA 60 PUNTOS B\u00c1SICOS<\/p>\n
En otro orden de cosas, Unicaja Banco espera que el consejo de supervisi\u00f3n del Banco Central Europeo (BCE) apruebe los modelos internos de las primeras carteras –pr\u00e9stamos de personas f\u00edsicas, tanto hipotecarios como con garant\u00eda personal– durante el ejercicio 2021.<\/p>\n
Esta autorizaci\u00f3n mejorar\u00eda la solvencia del grupo entre 40 y 60 puntos b\u00e1sicos. Posteriormente, se espera que Liberbank obtenga el ‘visto bueno’ a las suyas, aunque est\u00e1 previsto que llegue antes el de Unicaja Banco. \u00abDepender\u00e1 de los procesos formales del BCE, no podemos dar la fecha exacta de la aprobaci\u00f3n\u00bb, ha indicado Azuaga.<\/p>\n
Con este nuevo capital, el presidente del grupo resultante de la fusi\u00f3n entre Unicaja Banco y Liberbank prev\u00e9 buscar una remuneraci\u00f3n al accionista \u00abm\u00e1s atractiva\u00bb.<\/p>\n
DIVIDENDO EN EFECTIVO CON UN ‘PAY OUT’ DEL 50%<\/p>\n
De hecho, la intenci\u00f3n es proponer en el futuro un ‘pay out’ del 50%, una vez que la situaci\u00f3n macroecon\u00f3mica y sanitaria se haya estabilizado y siguiendo las recomendaciones de supervisor, concretamente sobre los dividendos con cargo a 2019 y 2020.<\/p>\n
\u00abEntendemos que la entidad combinada estar\u00e1 en buena posici\u00f3n para pagar dividendo o llevar a cabo programas de recompra de acciones. En la medida de lo posible, una vez eliminadas las restricciones, Unicaja volver\u00e1 a pagar en torno a la mitad del resultado neto en dividendo y en efectivo\u00bb, ha subrayado Azuaga.<\/p>\n
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